Ayarlar
Ayarlar'da uygulama bağlama
Kısaca. Bağlantı yalnızca Ayarlar'dadır. Personal /settings. Capital fon Settings. Startup şirket Settings. OAuth Allow in … Token Connect with … token. Carta canlı katalogda yoktur.
Bağlantı yalnızca Ayarlar'dadır. Integrations sayfası yoktur. Eski /integrations adresleri buraya yönlenir.
Nerede
- Personal. Ayarlar. İlk kart.
- Capital. Fon Settings sekmesi. Hesap Settings değil.
- Startup. Şirket Settings.
Karşı taraf izin verir, veya resmi jetonunu verir. Satırların güncelleyeceği her defteri işaretlersiniz. Varsayılanlar koltuğu izler. Weltee takvime göre çeker. Turn off deyene kadar bağlantı açık kalır.
Bağlantı açıkken ilgili ekranlar Sync now gösterebilir. Connect göstermezler.
Yüklediğiniz dosya veya yayımlanmış CSV bir entegrasyon değildir.
Neye basarsınız
- Google Sheets: Allow in Google. Saatlik.
- Excel: Allow in Microsoft. Saatlik. İlk sayfa.
- QuickBooks: Allow in QuickBooks. Saatlik.
- Xero: Allow in Xero. Saatlik.
- HubSpot: Allow in HubSpot. Saatlik. Capital ve Startup.
- Stripe: Allow in Stripe, veya resmi anahtar. Günde iki.
- Mercury: Connect with Mercury token. Günde iki. İşletme bankası.
- Wise: Connect with Wise token. Günde iki.
- Monday: Connect with Monday token. Saatlik. Capital ve Startup.
- Interactive Brokers: Connect with IBKR Flex token, artı Client Portal'dan Flex sorgu kimliği. Yalnızca Personal.
Başarı: Connected and on. Sonra Turn off / Turn on, Sync now, Remove.
İzin ekranı açılmazsa bir süre bekleyip yeniden deneyin. Yine olmazsa eve yazın.
Hedefler
Bu çekimin güncelleyeceği her defteri işaretleyin.
- Personal: nakit, varlıklar, gelir, özel tutuşlar.
- Capital: dealflow, portföy şirketleri, LP prospect, şirket KPI, LP nakit akışları.
- Startup: banka defteri, Stripe / gelir, P&L, cap table, raise boru hattı.